ZKB lanciert spezialisierten Stiftungsfonds
14.11.2024 11:19
Die Zürcher Kantonalbank hat den ersten Stiftungsfonds der Schweiz entwickelt, der sich an den Investitionsbedürfnissen von gemeinnützigen Organisationen orientiert. Die Strategie basiert auf einem diversifizierten Portfolio mit einem ausgewogenen Risikoprofil und berücksichtigt strenge Nachhaltigkeitskriterien.
Der Stiftungsfonds der Zürcher Kantonalbank (ZKB) investiert global in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und indirekt in Schweizer Immobilien. Er lehnt sich an die durchschnittliche Anlagestrategie einer ganzen Reihe von Vermögensverwaltungsmandaten von grossen gemeinnützigen Organisationen an, wie sie im Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhix) der ZKB dargestellt sind.
«Gemeinnützige Organisationen streben grundsätzlich keine kurzfristige Renditemaximierung an, sondern investieren häufig in nachhaltige und langfristige Anlagelösungen. Mit dem ausgewogenen Risiko-Rendite-Profil des Fonds haben wir dieses Bedürfnis adressiert», sagt Hansjörg Schmidt, Leiter Stiftungen Key Clients der Zürcher Kantonalbank. Der Fonds nach Schweizer Recht steht ausschliesslich gemeinnützigen Schweizer Organisationen offen, ist steuereffizient und weist ein speziell auf diese Anlegenden ausgerichtetes Gebührenmodell auf.
Titelauswahl im Sinn der Gemeinnützigkeit
Bei der Titelselektion werden strenge Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Das sei ganz im Sinn der langfristigen Ausrichtung von gemeinnützigen Institution. Der Stiftungsfonds unterstütze das Ziel, Vermögenserträge für die Finanzierung von gemeinnützigen Zwecken zu erzielen.
Die ZKB stärkt mit dem Fonds «ihr breit gefächertes Engagement für gemeinnützige Organisationen», verkündet die Bank. Bereits heute ist sie Partnerin von über 1'000 gemeinnützigen Stiftungen und Non-Profit-Organisationen.
ZKB stark im Stiftungswesen verankert
Ausser dem dem Angebot von Bank- und Finanzdienstleistungen berät sie diese bei strategischen Überlegungen und operativen Aufgaben und unterstützt sie bereits bei der Gründung.
Mit der neugegründeten ZKB Philanthropie Stiftung werden einerseits selbst gemeinnützige Organisationen mit Wirkung für den Kanton Zürich gefördert. Andererseits bietet die Bank nach eigenen Angaben ein Dach für sämtliche Substiftungen mit einem eigenen, definierten gemeinnützigen Zweck, ohne dass eine eigenständige Stiftung gegründet werden muss.
