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Afin de rendre comparables les rendements effectifs, au niveau des produits, des fonds immobiliers suisses cotés en bourse, la SFA a lancé, fin avril 2012, le SFA ARI®. Celui-ci est basé sur le chiffre de rendement de placements et sera calculé trimestriellement (en général cinq mois après la fin du trimestre) par Swiss Fund Data AG sur la base des rapports annuels. L'univers d'investissement reprend les fonds immobiliers cotés à la SIX Swiss Exchange, lesquels effectuent des placements immobiliers directs en Suisse avec au moins 75% de pays d'investissement exclusivement la Suisse. Les fonds de fonds ou les fonds suisses qui investissent directement à plus de 25% à l'étranger sont exclus.
Pour l'industrie des fonds immobiliers, le rendement de placements est un des chiffres les plus importants. Il donne des informations sur le rendement total des fonds immobiliers, à la condition que toutes les distributions de gains et de capital soient réinvesties à la valeur liquidative. Ainsi la variation de la valeur nette d'inventaire entre le début et la fin de la période considérée est indiquée. Les estimations annuelles des portefeuilles immobiliers seront prises en compte, c'est-à-dire qu'à côté des gains en capital ou des pertes réalisés, les gains ou pertes non réalisés sont également prise en compte. Les variations de prix sur le marché boursier ne sont pas prises en considération. Cela permet une estimation plus durable de l'évolution du fonds que sur le cours boursier.
Graphiques d'indicateur de rendement de placements Q1/2024 (de)
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