Edmond de Rothschild startet mit «Mission Europa»
05.11.2025 11:17
Laut Mitteilung legt Edmond de Rothschild Asset Management neu den EdR SICAV Mission Europa Fonds auf. Der Aktienfonds investiert in Unternehmen, welche zur strategischen Stärkung der Europäischen Union auf globaler Ebene beitragen. Mindestens 30 Prozent des Volumens fliesst ins Thema Verteidigung.
In Anlehnung an die Empfehlungen des Draghi-Berichts vom September 2024 wählt Edmond de Rothschild AM die Unternehmen für den Fonds auf Basis der folgenden Schwerpunktthemen aus:
- Sicherheit: Europäische Verteidigungsunternehmen und Schlüsselakteure in strategisch wichtigen Lieferketten für die europäische Verteidigung.
- Wettbewerbsfähigkeit: Unternehmen, die von den Massnahmen der Europäischen Union profitieren, die auf die Stärkung der europäischen industriellen Exzellenz, die Senkung der Energiekosten und den sicheren Zugang zu Energie abzielen.
- Innovation: Unternehmen, die Produktivität vorantreiben – sei es durch Forschung und Entwicklung technologischer Innovationen (Hard- oder Software) oder durch professionelle Fortbildung für die europäische Bevölkerung.
- Finanzierung: Europäische Finanzinstitute, die von der Kapitalmarkt- und Bankenunion, von Verbriefungen und einem erleichterten Zugang zu Kapitalmärkten profitieren.
Europäisches überzeugungsbasiertes Management
Der Fonds, der rund 50 Titel umfasst, verbindet eine sektorale und geografische Diversifizierung innerhalb der Europäischen Union. Ein wesentlicher Teil des Portfolios entfällt auf den Verteidigungssektor (mindestens 30 Prozent des Fondsvolumens) sowie auf kleine und mittelgrosse Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, die durch solide Fundamentaldaten und nachhaltiges Gewinnwachstum überzeugen. Diese Unternehmen spielen eine zentrale Rolle bei der Stärkung der europäischen Souveränität.
Die neue Strategie wird von Anthony Penel, European Equity Manager, und Caroline Gauthier, Co-Head of Equity Management bei Edmond de Rothschild Asset Management, verantwortet. Dabei stützen sie sich auf die Expertise der europäischen Aktienplattform des Hauses, die aus sechs Fondsmanagern mit langjähriger Erfahrung in diesen Märkten besteht.
Anthony Penel, Lead Manager des EdR SICAV Mission Europa Fonds, erklärt: «Angesichts der drängenden Herausforderungen einer zunehmend fragmentierten Weltordnung muss die Europäische Union ihre Souveränität stärken und ihre Wettbewerbsfähigkeit schnell ausbauen. Mission Europa ist eine Anlagestrategie, die darauf ausgerichtet ist, in Akteure zu investieren, die diese Ambition verkörpern und der Europäischen Union ermöglichen, sich als nachhaltige wirtschaftliche Führungsmacht zu positionieren.»
Caroline Gauthier, Co-Head of Equity Management und Co-Managerin des EdR SICAV Mission Europa Fonds, ergänzt: «Mit diesem neuen Fonds erweitern wir unser thematisches Angebot. Er rückt europäische Unternehmen in den Fokus, die über nachhaltiges Wachstumspotenzial verfügen und zugleich zur Stärke und strategischen Unabhängigkeit der Europäischen Union beitragen.»
