Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Auf einen Blick
2
Fonds
8
Anteilsklassen
41
Dokumente
7
Gesetzliche Mitteilungen
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Wir unterstützen Private, Pensionskassen, Unternehmen, Stiftungen, NPOs und andere Institutionen jeglicher Grösse bei ihren Anlagen. Nebst klassischer Vermögensverwaltung bieten wir institutionellen Anlegern eine Auswahl an Obligationenfonds – aktiv verwaltet von unserem unabhängigen Team aus erfahrenen Ökonomen, Portfoliomanagern und Wertschriftenspezialisten.
Der Credit Opportunities Fund ist ein global investierender, renditeorientierter Anleihenfonds für Schweizer Investoren. Er eignet sich für Anleger, welche am Obligationenmarkt eine stetige, positive Rendite in Schweizer Franken anstreben. Das Vorgehen basiert auf einer strikten Disziplin zur Nut-zung der Opportunitäten im Schweizer Heimmarkt sowie in ausgesuchten internationalen Bondmärk-ten. Der Fonds setzt auf Themen, welche sich aus der makro- und mikroökonomisch fundierten Risi-koeinschätzung ergeben. Jeder Schuldner wird jeweils einer umfassenden Gesamtbetrachtung unter-zogen. Bevorzugt wird ein attraktives Risiko-Rendite-Profil an der Ratingschwelle BBB/BB. Der Fonds folgt keiner Benchmark und zielt mittelfristig auf absolute, positive Erträge. Der Wertzuwachs wird in erster Linie mit Kreditrisikoprämien und mit dem Roll Down Effekt erzielt. Es wird auf eine breite Di-versifikation geachtet, wobei der Schweizer Obligationenmarkt deutlich übergewichtet ist. Der Anle-ger nimmt zwischenzeitlich gewisse Schwankungen in Kauf, um mittel- bis langfristig von interessan-ten Anlagemöglichkeiten im Kreditbereich profitieren zu können.
Das Anlageziel des ZF - Income Fund besteht darin, für Anleger durch Investments am Kreditmarkt einen langfristigen Kapital- und Wertzuwachs in der Referenzwährung Schweizer Franken zu erzielen. Das Teilvermögen zielt auf das Herausfiltern von Anlagechancen an den globalen Kreditmärkten ab. Dabei konzentriert sich der Zugerberg Income Fund auf eine Vielzahl von Anleihen von soliden Unter-nehmen, deren Ratingdurchschnitt insgesamt stets im Bereich Investment Grade bleibt. Mit Unter-nehmensanleihen kann man über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg stabile Mehrerträge erzie-len. In guten Zeiten können gegenüber Staatsanleihen zusätzliche Kreditrisikoprämien erzielt werden. Zudem ist die typische Zinssensitivität dank der durchschnittlich geringeren Laufzeit bedeutend tie-fer. In schlechten Zeiten reduzieren die Unternehmen viel rascher ihre Verschuldung, während Staa-ten oft gezwungen sind, mehr Kredite aufzunehmen, um die Konjunktur zu stützen
